公元1126-1127年，金军第二次南下中一路势如破竹，攻破汴京城。金帝将宋徽宗与宋钦宗贬为庶人，并建立傀儡政权大楚，命张邦昌为帝。随后金军兵分两路带着宋徽宗、宋钦宗及后宫与前朝大臣共计3000余人和搜刮的金银财宝班师回朝，至此靖康之难后，北宋灭亡。
公元1127年，北宋灭亡后，大楚皇帝张邦昌，在一片骂声中，被迫以孟皇后的名义，下诏书立赵构为帝。赵构带着勤王军一路南下，在应天府建立了南宋政权。江湖中久未现世的白鹿洞书院和殷墟重现江湖，并联手血洗了义社与皇城司，建立了新的义社与江湖秩序。
公元1132年，临安皇宫中开始频繁“闹鬼”，传闻一到子时皇宫内便飘荡着空洞的声音“彻夜西风撼破扉，萧条孤馆一灯微。家山回首三千里，目断天南无雁飞。”赵构噩梦连连，也在这一年失去了生育的能力，只得从皇室宗亲中选择皇子养育宫中。
公元1141，功高震主的抗金名将岳飞被宋高宗赵构伙同秦桧杀害于大理寺的风波亭中，据传他将毕生所学记录于武穆遗书中，但此书却从未现世。
公元1162年，赵构终究受不了心魔的折磨，传位与皇太子赵眘，或许这就是宿命的轮回，至此宋朝皇位又回到了太祖赵匡胤一脉。
同年，写下“天下英雄谁敌手”的辛弃疾从南宋返回起义军途中得知起义军首领耿京被叛徒张安国所杀，于是率领50余人夜袭敌营，从五万敌军中抓回张安国交给南宋处决，从此声名鹊起。
同年，在蒙古斡难河边，活佛柴铭心将一个刚刚出生的婴儿举过头顶为他加持。在活佛柴铭心晚年生活中，他将毕生的所见所思所想所悟毫无保留的传授给这个婴儿。而这个婴儿就是孛儿只斤·铁木真。
公元1196年，蒙古活佛柴铭心坐化。新任活佛柴天成正在受礼，而跪在蒲团边的铁木真痛哭流涕的说到“亚父，您走好，我与天成一定不忘南征之志。”经过三代活佛的努力，藏传佛教已经在蒙古原生的萨满教分庭抗礼。
公元1206年，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。铁木真统一蒙古各部，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号“成吉思汗”，国号“大蒙古国”。
公元1227年，成吉思汗在亲征西夏途中围猎受伤，一病不起，在死前将三条遗训交由国师柴天成，并让他好好辅佐窝阔台，不忘南征之志。
公元1229年，由于忽里台大会和幼子守灶的习俗，等待两年窝阔台终于荣登汗位。
同年，临安府-崇义公柴玮府内，诞下一名男婴名为柴元亨。
公元1232年，窝阔台汗与国师柴天成谨遵成吉思汗的遗训制定了灭金计划。此时金国已是强弩之末，亡国之相已显。蒙古窝阔台汗派遣特使到南宋来游说宋理宗，意图夹击金国。
*第一卷（完）
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